ディスク: 1 1波乗りジョニー 2黄昏(たそがれ)のサマー・ホリデイ 3白い恋人達 4踊ろよベイビー1962 5月 6哀しみのプリズナー 7BLUE?こんな夜には踊れない 8悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE) 9JOURNEY 10飛べないモスキート(MOSQUITO) 11真夜中のダンディー 12可愛いミーナ 13素敵な未来を見て欲しい (新曲) ディスク: 2 1MERRY X'MAS IN SUMMER / KUWATA BAND 2BAN BAN BAN / KUWATA BAND 3スキップ・ビート(SKIPPED BEAT) / KUWATA BAND 4ONE DAY / KUWATA BAND 5鏡 6いつか何処かで(I FEEL THE ECHO) 7遠い街角(THE WANDERIN' STREET) 8誰かの風の跡 9クリといつまでも / SUPER CHIMPANZEE 10奇跡の地球(ほし) / 桑田佳祐& Mr.Children 11光の世界 / 桑田佳祐&奥田民生 12ヨイトマケの唄 (Live at パシフィコ横浜国立大ホール) 13祭りのあと