[収録曲]
1. DON'T LET ME BE LONELY TONIGHT / 近藤房之助
2. KNOCK ON WOOD / 桑名晴子
3. TWO STEPS FROM THE BLUES / 森崎ベラ
4. TRUST ME / 桜井ゆみ
5. EVENING BABY / 塩次伸二
6. HURT / 桑名晴子
7. I'M STILL IN LOVE WITH YOU / ウィーピング・ハープ妹尾
8. STAND BY ME/森崎ベラ
9. BIG TOWN BLUE/塩次伸二
10. YOU CAN GET THE WOMAN THAT YOU WANT / 近藤房之助 feat.ネッド・ローゼンバーグ
11. MOVE OVER / 桜井ゆみ
12. STATESBORO BLUES / BLIZARD
13. MY LAST MEAL / ウィーピング・ハープ妹尾
14. SWEET HOME CHICAGO / YEAH BLUES ALL STARS