1. TANIA MARIA / COME WITH ME (LIVE) カム・ウィズ・ミー / タニア・マリア 2. BILL SUMMERS / BRAZILIAN SKIES ブラジリアン・スカイズ / ビル・サマーズ 3. BUBBLING BROWN SUGAR / IT DON'T MEAN A THING (IF IT AIN'T GOT THAT SWING) typed by sampenglane イット・ドント・ミーン・ア・シング / バブリング・ブラウン・シュガー 4. ROSEMARY CLOONEY WOODY HERMAN AND WOODY'S BIG BAND / I BELIEVE IN LOVE typed by sampenglane アイ・ビリーヴ・イン・ラヴ / ローズマリー・クルーニー 5. THE BOPPERS / I BELIEVE IN YOU アイ・ビリーヴ・イン・ユー / ボッパーズ 6. SIDNEY JO QUALLS / THE NEXT TIME I FALL IN LOVE ザ・ネクスト・タイム・アイ・フォール・イン・ラヴ / シドニー・ジョー・クォールズ 7. THE CHI-LITES / ARE YOU MY WOMAN? (TELL ME SO) アー・ユー・マイ・ウーマン? (テル・ミー・ソー) / シャイ・ライツ 8. BOOBIE KNIGHT AND THE UNIVERSAL LADY / THE LOVOMANIACS ザ・ラヴォマニアックス / ブービー・ナイト・アンド・ザ・ユニヴァーサル・レディー 9. WILLIE HENDERSON AND THE SOUL EXPLOSIONS / SOULFUL FOOTBALL ソウルフルフットボール / ウィリーヘンダーソン アンド ザ ソウル エクスプロージョンズ 10. ANN PEEBLES / SOMEBODY'S ON YOUR CASE サムバディズ・オン・ユア・ケイス / アン・ピーブルズ 11. JACKIE WILSON / LIGHT MY FIRE ライト・マイ・ファイア / ジャッキー・ウィルソン 12. WATER AND POWER / MR. WEATHERMAN ミスター・ウェザーマン / ウォーター・アンド・パワー 13. ARNOLD BLAIR / TRYING TO GET NEXT TO YOU トライング・トゥ・ゲット・トゥ・ユー / アーノルド・ブレアー 14. THE PACESETTERS / LOVIN' ラヴィン / ペースセッターズ 15. KENNY DOSS / JUST A FEELIN' ジャスト・ア・フィーリン / ケニー・ドス 16. WILMA READING / MORE TODAY THAN YESTERDAY モア・トゥデイ・ザン・イエスタデイ / ウィルマ・リーディング 17. LARRY WILLIS / CONSOLA COA コンソーラ・コア / ラリー・ウィリス 18. ERNESTINE ANDERSON / BIRD OF BEAUTY バード・オブ・ビューティー / アーネスティン・アンダーソン typed by sampenglane